אודות

רחוב האודם 3 ת.ד 7248 קרית מטלון פתח-תקוה 49250 טלפון:074-7028084 פקס:072-2766009 סלולרי:054-7800016 office.naot@gmail.com

ניהול תיקי השקעות

אנחנו בנאות פיננסים בהתאם להכרותנו עם הלקוח צרכיו ורצונתיו נפנה אותו לבית ההשקעות שיספק את הפתרון המתאים ביותר עבורו.
את תיקי ההשקעות מנהלים עבורנו בתי ההשקעות המובילים בשוק ההון על מנת לייצר תשואה הולמת עבור כספי הלקוחות עלפי התמהיל הרצוי בעבורם ובהתאם לתוחלות החזויות עבור כספם.
ל"נאות פיננסים" הסכמי שיתוף פעולה עם חברי בורסה ובתי השקעות מהמובילים בארץ. " נאות פיננסים " בוחנת ובודקת את הישגי בתי השקעות ואת הצעותיהם לניהול השקעות ללקוחותיה ומתאמת עבורם פגישות עם משווקי השקעות ומנהלי תיקים הרלוונטיים לצרכי הלקוח.
תחילת הדרך לניהול השקעות - השלב הראשון
בשלב הראשון יערכו עבורך בבית ההשקעות ניתוח צרכים מדויק לניהול השקעות ותאום ציפיות, הניתוח יכלול:
מבט כולל על סך נכסיך, לצורך ניהול ההשקעות
התאמה אישית של רמת הסיכון.
התאמת רמת הנזילות המתאימה לך.
טווח ההשקעה המבוקש על ידך לצורך ניהול ההשקעות שלך.
לאחר ניתוח מעמיק של צרכיך, יותאם מסלול ההשקעה המתאים לך.
כיצד מתבצע ניהול השקעות?
מדיניות ההשקעה וקווי הפעולה לניהול השקעות וניהול נכסי הלקוחות נקבעים בכל בית השקעות על ידי צוות מנהלי השקעות מקצועי, בעל ידע וניסיון רב בשוק ההון ובניהול השקעות. בכל בתי ההשקעות המובילים קיימת מחלקת מחקר ואנליזה התומכת במנהלי ההשקעות המבצעת ניתוח נתונים מקרו כלכליים והערכתם בהתייחס לנעשה ולצפוי בשוקי ההון בארץ ובעולם, ולהשלכותיהם על ניהול ההשקעות. כמו כן, נערך במחלקה ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי של חברות הנסחרות בארץ ובחו"ל, ככלי לניהול השקעות מושכל, מעקב אחר התפתחויות העסקיות בחברות ומעקב אחר נתוני תשואות ורמת דירוג של אגרות חוב המדורגות ע"י חברות דירוג ישראליות ובינ"ל.
פיזור הנכסים ודינאמיות בניהול ההשקעות
פיזור הנכסים בעת ניהול ההשקעות משמעו הורדת הסיכון בתיק. לכן ב" נאות פיננסים " בודקים עבורך את הפיזור המיטבי מבחינת אפיקי ההשקעה. ניהול השקעות דינאמי של התיק משמעו יכולת תגובה מהירה של בית ההשקעות עם "יד על הדופק". ניהול ההשקעות נבנה בהתאם לאסטרטגיה ארוכת טווח וניצול הזדמנויות, תוך התאמה מיידית של התיק לשינויים המתרחשים בשווקים השונים.
דמי ניהול ועמלות
" נאות פיננסים " פועלת להשיג עבור לקוחותיה את התנאים הטובים ביותר בגין ניהול ההשקעות:
♦ עמלות פעולה נמוכות יותר מהמקובל בבנקים בגין ניהול השקעות ♦ הנחות על דמי שמירה בניירות ערך ♦ שיעור דמי הניהול משתנה ולעיתים הוא נגזרת מהיקף התיק ואופיו.
הלקוח הוא זה שמגדיר את מדיניות ההשקעות, כשהניהול נעשה ע"י מנהל השקעות מקצועי ובעל ניסיון